1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные рамки. Ему предстоит не просто раскрыть дело, а вступить в схватку с чем-то необъяснимым. На кону — всё, что у него есть: репутация, чувства и сама жизнь.